• 三家國外企業壟斷基板玻璃95%市場 如何破

    點擊:1131  添加時間:2016-11-23 17:51:00

      “無論對于‘中國制造2025’,還是‘戰略性新興產業’來說,平板顯示都是基礎性產業之一,在國民經濟中不僅體量大、貢獻率高,而且具有承上啟下作用,可以帶動原材料、裝備制造、電子信息等支柱產業發展,是今后發展的重點?!敝袊杷猁}學會電子玻璃分會理事長、中國光學光電子協會液晶分會秘書長梁新清指出。

      然而,到目前為止,中國平板顯示產業的總體發展水平較國際先進水平而言仍然不高,特別是在上游配套材料領域差距仍然更大。中國光學光電子行業協會液晶分會的數據顯示:以玻璃基板市場為例,目前全球玻璃基板市場仍然屬于寡頭壟斷市場,前3家企業壟斷了將近95%的市場,其中單獨一家企業的市占率就超過了50%。雖然國內兩家企業彩虹和東旭已經實現了零的突破,但就市場規模而言,國內基板玻璃企業還遠不足以與壟斷企業展開競爭。

      康寧、旭硝子、電氣硝子三家壟斷中國95%的市場

      盡管中國基板玻璃市場被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業所壟斷,合計市場份額接近占到95%。但與全球情況不同,東旭和彩虹兩家企業在國內市場的份額在去年都已經超過電氣硝子,且相比前年提高了5個百分點,預計今年東旭和彩虹的出貨量仍將繼續提升。

      從行業發展趨勢上看,平板顯示產業已經進入到比拼產業鏈、供應鏈的全方位競爭時代,完善產業鏈已成大勢所趨。平板顯示產業存在著明顯的景氣周期,2到3年就出現一輪淡旺季的轉換(今年就將轉入淡季,今年上半年全球電視出貨僅1億臺左右,同比下滑3%,而電視面板的出貨則超過1.3億片,品牌廠商的庫存周期已達7至8周)。

      行業企業必須適應這種周期性的冷暖交替,推進產業鏈健全發展。當下行周期到來時,所有公司都要設法熬過那個“難過的冬季”,與此同時還要不間斷地進行新產品開發。只有這樣才能在下一個上行周期到來時跟上產業的發展節奏,而不致于被淘汰。在此過程中,那些擁有完善配套體系的企業,體質更為健全、實力相對雄厚、有更強的成本優勢,也就更加容易撐過不景氣的“冬季”,同時為上行周期的到來做好技術與產能上的準備。

      為了整體提升國內的平板顯示產業,國家在政策和資金上開始從面板領域向上游設備材料領域傾斜。國家發改委、工信部聯合公布的《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》在提出“到2016年,按面積計算出貨量達世界第二,全球市占率超過20%,產業總體規模超3000億元”的發展目標同時,還提出了依托國際資源,共建產業鏈配套體系,初步實現上游裝備、材料的規?;a能力。

      已有8條8.5代線投產,中國大陸形成對基板玻璃強大需求

      中國存在做大做強玻璃基板等配套產業的機會。首先,中國存在巨大的市場。從需求來看,近年全球新增的液晶面板線主要集中在中國大陸,日本、韓國以及中國臺灣的投資暫緩或停滯。截止今年,中國大陸已有8條8.5代線投產。到2017年,中國液晶面板產能將僅次于韓國。

      面板產能的增加必然帶動中國企業對基板玻璃的需求。根據中國光學光電子行業協會液晶分會的數據,去年國內顯示面板企業基板玻璃的需求量為7676萬平方米,略低于國內市場總體需求,同比增長42.9%,占全球需求量的18.1%。其中8代線的需求5059萬平方米,在總需求中占比接近三分之二。預計今年國內顯示面板企業的基板玻璃需求將增至1.05億平方米,同比增長36.9%?;?,8代線的需求,7568萬平方米。

      盡管中國基板玻璃市場同樣被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業所壟斷,合計市場份額接近占到90%。但與全球情況不同,東旭和彩虹兩家企業在國內市場的份額在去年都已經超過電氣硝子,且相比前年提高了5個百分點,預計今年東旭和彩虹的出貨量仍將繼續提升。

      其次,將有更多新的企業和資金進入光電子玻璃產業,帶來更多發展的機會。根據中國建筑材料工業規劃研究院總工郝梅平的介紹,中國是平板玻璃產業的大國,但是近年來由于受到房地產等低迷的影響,行業出現了產能利用率低(2014年產能利用率61%),產品價格低、企業效益低的影響,一些主要玻璃企業開始向有著更高技術附加價值的光電子顯示玻璃市場延伸。

      比如占國內玻璃市場份額前兩位的企業信義玻璃和旗濱玻璃,都已開始投身光電子玻璃市場。其中,信義玻璃在安徽蕪湖利用浮法技術投資生產0.7毫米、1.1毫米厚度的TFT-LCD玻璃基板;旗濱在浙江長興利用浮法技術投資生產可生產0.7、1.1mm厚度的TFT-LCD玻璃基板。

      8.5代玻璃基板我國尚不具備產業化能力

      但是問題依然存在。目前國內投資興建的TFT-LCD生產線多為高世代線,增長的基板玻璃需求主要是8.5代線的需求,4.5代線到6代線的需求量僅200萬平方米。也就是說,盡管中國存在做強玻璃基板產業的機會,也有越來越多的企業投身進來,擺脫產品低端化、同質化競爭等仍將是未來一段時間,中國玻璃基板企業面臨的主要問題,特別是8.5代玻璃基板我國尚不具備產業化能力,嚴重影響了我國平板顯示產業安全和后續健康發展。

      與此同時,在中國面板產業迅速發展的時期,外資巨頭提前卡位、跑馬圈地,以搶占先機,爭奪更多的市場份額。對此,胡春明指出,國內玻璃基板企業想要獲得良性發展,首先就必須注重技術創新。目前情況來看,大尺寸和薄型化、柔性顯示將是顯示玻璃產業的中長期發展的主要方向。比如LGD采用0.5毫米及以下厚度的整體進度已超過95%。在0.4毫米厚度的導入進程中,6代線已有11%的采用率。因此,今后中國企業應當在“完善現有工藝技術”、“擴大材料裝備和玻璃配方的開發應用以及儲備新技術”等方向提高加大力度,提升創新能力。

      其次,是要積極尋求新市場空間。顯示行業存在明顯的淡旺周期,尋找新的市場將有助于提升企業的抗風險能力。胡春明建議,近年來蓋板玻璃受益于智能移動終端的成長是顯示玻璃市場中增長最快的市場。去年全球蓋板玻璃的出貨面積約2900萬平方米,同比增長16.8%。營收近90億美元。預計今年的需求將達到3300萬平方米,同比增長13%。到2020年之前,年均增長率在6.4%,營收一直在100億美元左右。對于基板玻璃廠來說,轉產蓋板玻璃消化多余產能是比較可行的趨勢。此外,掩摸板市場的規模每年在5億美元左右。掩膜板玻璃有鈉鈣玻璃和石英玻璃兩種,基中石英玻璃制備方法與其他顯示玻璃不同,目前國內廠商不能提供,是一個可以進入的領域

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